继《Star》的成功，Tanya和她的公司决定在第二张专辑中大展拳脚，以证明Belly不仅仅是一个solo project，而是一个羽翼丰满的成熟乐队。经过公开投标确定乐队的人选，最终新贝司手Gail Greenwood加盟，而制作人则是经验丰富的Glyn Johns，此时Belly甚至被乐迷们称为‘the next big thing’；但颇具讽刺意味的是，这张专辑的发行却带来了意想不到的失望，乐队放弃了上一张专辑中一些艺术上的较边缘探索，更多的转向流行摇滚乐，这使得他们丧失了原有的乐迷基础，同时这时的主流媒体更倾向于一些猛烈的硬吉他摇滚，在这种潮流下《King》自然被音乐界所忽视了，虽然这张专辑至今仍被许多fans奉为经典和最爱，但当时却没有得到应有的关注，乐队也因为这次失败而宣告结束。
曲目:
1. Puberty
2. Seal My Fate
3. Red
4. Silverfish
5. Super-Connected
6. The Bees
7. King
8. Now They'll Sleep
9. Untitled and Unsung
10. L'il Ennio
11. Judas My Heart